You are here:
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ved-Stat.Ru - анализируем таможенную статистику

http://www.ved-stat.ru/
 

Рейтинг импортёров алкоголя в Россию за 9 месяцев 2015 г.

Импорт алкоголя в Россию переживает непростые времена. Падение курса рубля и платежеспособного спроса в конце 2014 года вынудило сократить объемы импорта на 30-60%, в зависимости от категории продукции. Что же принёс нам 2015 год, точнее его первые 3 квартала?
Мы рассмотрели статистику импорта по следующим группам ТНВЭД:
2203 – пиво
22041 – игристые вина
22042 – тихие вина
2205 – вермуты
2208 – крепкие алкогольные напитки
Задачей исследования было составление общей картины, поэтому более глубокой детализации, особенности по крепким напиткам (в эту же группу вошли коньячные и другие необработанные дистилляты) не проводилось.
 

Общая статистика импорта алкоголя в сравнении с 2014 годом.


Снижение стоимостных объемов составило в среднем 49%, причём особенно в марте – почти 60%, затем стабилизировалось на уровне 40-45%
Динамика импорта алкоголя в 2014 и 2015 г по стоимости

 В натуральном выражении (литраже) падение оказалось не столь сильным – примерно 35%, за счет переориентации на более бюджетные марки напитков. Август 2015 года в статистическом плане был месяцем надежды  - разрыв с прошлым годом сократился до 14%, однако сентябрь обломал возможные ожидания падением до 34% разницы (46 против 71 млн. литров).

сравнение литража импорта алкоголя

 Общие показатели импорта приведены в таблице

Импорт алкоголя в Россию за январь-сентябрь 2015 г.
Год,месяцСтоимость,
млн. руб.
Стоимость,
млн. USD
Объем,
млн. литров
Масса, тоннТоваров
по ГТД
Таможенных
платежей,
млн. USD
Отношение платежей
к стоимости, %
2015-014 898,6575,6323,2633 5327 47052,3269,17
2015-025 502,1684,7726,3437 4179 49956,0266,09
2015-034 838,2480,1533,2345 2679 58157,9772,33
2015-045 021,7394,8150,4764 35512 46267,7371,43
2015-054 215,0583,6441,6253 33211 50858,9370,45
2015-065 728,32105,2952,4367 70715 92874,2770,54
2015-077 006,62122,5456,4274 08918 58082,3967,23
2015-088 638,66132,2058,1076 65419 33891,6369,31
2015-098 759,17131,2046,3165 36817 25486,6266,03
Итого54 608,60910,23388,18517 721121 620627,88 

 

Какой алкоголь предпочитает импортировать Россия?


Понятно, что общие объемы не дадут целостной картины рынка. Рассмотрение структуры импорта по типу алкопродукции позволило увидеть следующую картину.

структура импорта алкоголя по видам

Почти половина денег, потраченных импортёрами – это 400 млн. долл, ушло за 9 месяцев 2015 года на  закупку вина. Чуть меньше – 363 млн. – на импорт крепкого алкоголя. Стоимость импортированного пива составила 72 млн. долл, игристых вин – 55 млн, вермутов – 20 млн.

Если сравнивать натуральные объемы, соотношение несколько иное.

импортный алгоголь в разрезе типов по литрам
 
Вина импортировано почти две трети общего объема - 251 млн. литров, на пиво и крепкие напитки пришлось не сильно отличающееся количество -  61 и 54 млн. литров соответственно, на игристые вина – 12,5 млн. литров, вермуты – 8,5 млн. литров.
Взяв соотношение между категориями алкоголя в динамике, мы выявим интересные соотношения. Так как импорт вина значительно превышает объемы других категорий в натуральном выражении, мы разнесли их на два графика.

динамика импорта вина в Россию в 2015 г.

График импорта вина в целом повторяет общеалкогольную динамику, именно снижению закупок вина к осени мы  обязаны сентябрьскому спаду. В августе поменялись местами пиво с крепкими напитками.

динамика категорий
В целом, можно констатировать к осени спад объемов слабоалкогольной продукции и рост объема импорта крепких напитков и игристых вин. Видимо, импортёры делают запасы к холодной зиме и потихоньку закупают шампанское к Новому Году.

Главные герои 3 кварталов – рейтинг импортёров алкоголя.

Теперь о тех компаниях, кто показал наибольшие объемы импорта алкогольной продукции за январь-сентябрь 2015 г. Мы выделили ТОП-20 компаний по стоимостным объемам импорта. Как оказалось, эта двадцатка обеспечила в сумме чуть больше половины -  50,5% общего объема импорта.
Несмотря на то, что основной стоимостной объем даёт вино, более заметны в рейтинге оказались импортёры крепкого алкоголя. В тройке лидеров: Бакарди Рус и П.Р.Русь имеют совсем небольшой импорт вина, а Денвью Лимитед так вообще завозит только то, что крепче 38 градусов.
В двадцатку вошёл только один чисто «пивной» импортёр – «Сан Инбев». Также отметились российские производители, закупающие виноматериалы и коньячные спирты. 

Топ-20 импортёров алкоголя в Россию
ИмпортёрСтоимость, млн. USDВино, тыс. литровПиво тыс. литровКрепких тыс. литровВермутов тыс. литровИгристых тыс. литровТоваров по ГТД
ООО "БАКАРДИ РУС"52,3932905 6485 0811 7171 875
ЗАО "П.Р.РУСЬ"48,3735105 1911953986
ЗАО "ДЕНВЬЮ ЛИМИТЭД"47,09002 160001 447
ООО `БИГ`40,501 83103 72656541 186
ООО "МИСТРАЛЬ АЛКО"34,9513 700010201831 338
ООО КОМПАНИЯ "СИМПЛ"24,184 227072044211 038
ЗАО "РУСТ ИНК"24,161 55701 4112325601 030
ЗАО "Д ДИСТРИБЬЮШЕН"21,60006 709001 130
ООО "ЛУДИНГ-ТРЕЙД"20,189 68701029093862 473
ООО "МОЕТ ХЕННЕССИ РУС"19,143905970378357
ОАО "САН ИНБЕВ"15,56015 992000988
ЗАО "ВИНИМПОРТ"14,815 30402680722 673
ООО "СОМЕЛЬЕ"13,822 8891 112455267981 983
ООО "АЛИАНТА ГРУПП"13,275 6940744863741 003
ЗАО "ИГРИСТЫЕ ВИНА"12,7324 5100000146
ЗАО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АРОМА"12,302 3340374141041 287
ООО "ЮТА-НН"11,555 59804524501 511
ООО "ВИНОКОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД "АЛЬЯНС-1892"11,47004 42200107
ООО "АЙ-ЭЛ-ЭС ГЛОБАЛВИН"10,903 29764780571 498
ЗАО"СТАВРОПОЛЬСКИЙ ВИННО-КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД"10,79002 4620023
Итого459,7781 34617 11034 2956 8465 22734 079

Ещё более показательна картина в динамике: многие лидеры рейтинга обязаны своему положению хорошему росту объемов импорта крепких напитков в августе-сентябре 2015 г.
динамика поставок ведущих импортёров алкоголя

Напоследок – динамика средних затрат импортёров (таможенная стоимость + сумма таможенных платежей: пошлины и НДС ) на литр алкоголя в разрезе его категорий.

Среднезакупочная стоимость литра алкоголя по категориям

Виски, коньяк и вино дорожают к зиме, а вот шампанское и вермуты дешевеют, ловите момент! Таким образом, российский потребитель сможет согреться этой зимой не только дешёвой водкой, но качественным виски и коньяком. Выбирайте себе напиток по вкусу и толщине кошелька!

 

Если публикация оказалась Вам полезной, поделитесь ею в социальной сети:

Rambler's Top100

Сделать заказ статистики ВЭД:

+7 (495) 306 555 1

+7 (495) 507 84 79

zakaz@ved-stat.ru