You are here:
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ved-Stat.Ru

http://www.ved-stat.ru/
 

Рейтинг банков, сопровождающих ВЭД

Аналитическая Группа "ВЭД-Стат" подготовила рейтинг коммерческих банков на основе статистики их участия в финансовом сопровождении внешнеторговых сделок по итогам 2016 года.

В качестве основных параметров для сравнения были выбраны годовой объем расчётов по внешнеторговым сделкам, проведённых банком и число клиентов банка среди импортёров и экспортёров. Безусловным лидером по обоим параметрам в финансовом обеспечении ВЭД в 2016 году оказался Сбербанк России с более чем 56 млрд. долл платежей и более 14 тысяч клиентов.

Ведущие банки по объемам сопровождения ВЭД

Таблица 1. Ведущие банки по объему обслуживаемых внешнеторговых сделок
БанкОбслуживаемый
внешнеторговый оборот,
млн. USD
В том числе импорт,
млн USD
В том числе экспорт,
млн USD
Кол-во
участников ВЭД
Кол-во
валют
СБЕРБАНК РОССИИ56 43021 28935 14114 42425
ГАЗПРОМБАНК49 7648 33141 4331 18311
СИТИБАНК39 68323 65616 02762915
ВТБ33 2436 42826 8153 60121
ЮНИКРЕДИТ БАНК18 4659 5268 9391 68013
РОСБАНК18 2582 85815 4001 02213
РАЙФФАЙЗЕНБАНК12 4875 5276 9601 90013
СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК11 32220111 121125
АЛЬФА-БАНК11 1175 9075 2113 62214
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)10 3233 2417 08339911
ПРОМСВЯЗЬБАНК8 2504 9473 3022 63815
ФК ОТКРЫТИЕ8 0111 9016 1111 47616
ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ7 7924597 333953
ДОЙЧЕ БАНК7 6575 5552 10126314
ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)5 3394 2681 0702108
КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ4 9753 7711 2031027
КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ4 9083 9589491139
НОРДЕА БАНК4 4971 8232 67436812
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК4 1401 5042 6363807
БАНК ЗЕНИТ4 0145073 50729610

По таблице можно оценить также специализацию банка в области расчётов по ВЭД. Например, СургутНефтеГазБанк (восьмой по суммарному обороту) специализируется строго на расчётах по сырьевому экспорту всего 12 юридических лиц. А вот ГазпромБанк (второй по суммарному обороту), несмотря на ярко выраженную экспортную ориентированность ( за счёт основного клиента ПАО "Газпром"), тем не менее обслужил и импорт на  8 млрд. долл. для более тысячи импортёров. На крупных импортёров и экспортёров ориентируется СитиБанк (третий по суммарному обороту).

Для коммерческого банка юридическое лицо, участвующее в ВЭД, является особенно привлекательным клиентом. За проведение импортно-экспортных операций (например, открытие, авизование, прием и проверку документов по аккредитиву) банк получает дополнительную комиссию. Внешнеторговые сделки оформляются в большинстве случаев в зарубежной валюте, что даёт возможность банку не только заработать на обменных операциях, но и получить дополнительный ресурс для игры на валютном рынке.

вэд в разрезе валют

Это даёт основания повнимательней присмотреться к структуре внешнеторговой клиентской базы банков.

Ведущие банки по числу клиентов - участников ВЭД

Таблица 2. Ведущие банки по количеству клиентов среди участников ВЭД
БанкКол-во
участников ВЭД
ИмпортёровСредняя сумма
на импортёра,
млн. долл
ЭкспортёровСредняя сумма
на экспортёра,
млн. долл
Обслуживаемый
внешнеторговый
оборот, млн USD
СБЕРБАНК РОССИИ14 42410 4782,035 3386,5856 430
АЛЬФА-БАНК3 6222 9352,018196,3611 117
ВТБ3 6012 6882,391 33620,0733 243
ВТБ 243 0622 4830,756620,492 181
ПРОМСВЯЗЬБАНК2 6382 1442,316664,968 250
РАЙФФАЙЗЕНБАНК1 9001 6113,4348814,2612 487
ЮНИКРЕДИТ БАНК1 6801 4296,6747518,8218 465
ФК ОТКРЫТИЕ1 4761 1381,6745013,588 011
УРАЛСИБ1 4021 1500,873180,691 225
БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"1 3781 1751,122823,422 285
РОСЕВРОБАНК1 3071 1661,812060,982 313
ГАЗПРОМБАНК1 18382710,0751780,1449 764
ПРИМСОЦБАНК1 1298961,172771,281 400
РОССЕЛЬХОЗБАНК1 0285761,505174,453 166
РОСБАНК1 0227773,6833645,8318 258
АВАНГАРД9687771,032221,031 032
БАНК МОСКВЫ9688300,831812,631 164
ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ7691740,586630,89691
СИТИБАНК62956142,1726360,9439 683
ВОЗРОЖДЕНИЕ6215031,671763,461 451

Как оказалось, больше половины банков, ведущих по объемам расчётов за ВЭД, вошли и в двадцатку лидеров по объему клиентской базы среди импортёров и экспортёров. Основной объем клиентов  - это импортёры. Большинство лидеров этого раздела рейтинга имеют клиентов-импортёров с годовыми объемами импорта в районе 1-3 млн. долларов. Клиентов - зкспортёров в 2-3 раза меньше, но суммы расчётов более высокие. Любопытная картина у родственных банков ВТБ и ВТБ-24: при сравнительно близком числе клиентов у "старшего" более крупные импортёры и особенно экспортёры, у "младшего" - участники ВЭД с оборотами менее 1 млн. долл в год.

Однако статическая картина объемов не является достаточной характеристикой успешности банка в рассматриваемом сегменте финансовых услуг. Чтобы оценить, насколько банк адаптировался к снижению объемов внешней торговли в 2015-2016 годах и уходу части участников ВЭД, мы рассмотрели исследуемые параметры в квартальной динамике.

динамика расчётов по ВЭД ведущих банков

Наибольших успехов в приросте внешнеторговых платежей добились небольшие банки, за счёт наличия перспективных клиентов с растущими оборотами ВЭД. Особенно выделяется американец J.P. Morgan Bank International, занявший первую строчку за счет появления в 3 квартале всего пары крупных клиентов.

Банки с наибольшим приростом оборотов по ВЭД

Таблица 3. Ведущие банки по приросту объема внешнеторговых сделок
БанкКоэффициент роста оборотов2016 - I кв, млн. USD2016 - II кв, млн. USD2016 - III кв, млн. USD2016 - IV кв, млн. USD
ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ40,001,371,08121,7061,34
ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК4,362,7036,4177,7245,36
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ2,3316,0380,64189,97116,69
ИНТЕРПРОМБАНК1,9815,9930,3960,39121,85
АРЕСБАНК1,7935,66162,19109,15115,06
НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ1,7322,4018,3253,3267,85
РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ1,7213,9122,1567,7843,18
ДЕНИЗБАНК МОСКВА1,6133,4638,3733,1884,86
РАСЧЕТНО-КРЕДИТНЫЙ БАНК1,4728,9727,2659,1370,10
ГУТА-БАНК1,4527,4444,8667,2886,66
КУБАНЬ КРЕДИТ1,3923,9921,4352,8940,31
КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК1,3912,7120,5340,9929,45
ТЕМПБАНК1,3919,3432,6619,5636,93
ГЛОБЭКС1,3596,9175,9383,72161,73
ЗЛАТКОМБАНК1,3419,4828,4929,1144,89
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК1,3355,6150,92103,14102,39
РОССИЯ1,3224,2283,4522,0520,17
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК1,31114,13203,58253,70273,02
БНП ПАРИБА БАНК1,29156,86200,31261,19338,41
ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ1,281 299,061 771,411 984,212 736,88

При формировании таблицы учитывались банки с годовым объемом расчётов по ВЭД от 100 млн. долл., чтобы отсечь случайные "всплески" у банков с несущественными объемами внешнеторговых расчётов. Коэффициент роста оборотов рассчитывался на основе сравнения квартальных сумм расчётов с весовыми коэффициентами, смещающими приоритет в сторону последних кварталов.

K = 0,25 * S2/S1 + 0,35 * S3/S2 + 0,4 * S4/S3
где S1..S4 - суммы расчётов по ВЭД в 1..4 кварталах 2016 г. соответственно

Теперь посмотрим, какие банки сумели максимально приумножить число клиентов-участников ВЭД за 2016 год. Коэффициент роста клиентской базы рассчитывался аналогично коэффициенту роста обслуживаемых оборотов, только здесь сравнивалось квартальное число участников ВЭД, регистрировавших паспорт сделки в соответствующем банке.

Банки с наибольшим проротсом числа участников ВЭД

Таблица 4. Ведущие банки по приросту клиентской базы
БанкКоэффициент роста
клиентской базы
2016 - I кв, клиентов2016 - II кв, клиентов2016 - III кв, клиентов2016 - IV кв, клиентов
НЕЙВА1,4329345878
МИР БИЗНЕС БАНК1,2753596699
МОРСКОЙ БАНК1,1745577274
АЛЬФА-БАНК1,161 6461 9512 2012 577
ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ1,16380473518597
ФК ОТКРЫТИЕ1,137658409001 075
АК БАРС1,138296104118
НОВИКОМБАНК1,1154586273
ВТБ 241,111 5011 8111 9072 085
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК1,107998112108
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ1,10155183203209
БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"1,09723826901960
РОСБАНК1,09589662704771
МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК1,0972828293
ЧЕЛИНДБАНК1,0860747278
ОБРАЗОВАНИЕ1,0862748181
ЛАНТА-БАНК1,0864797883
ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОМ. БАНК1,08134132143162
БАНК ЗЕНИТ1,08173194208219
ВТБ1,082 0442 2862 4012 577

При подготовке таблицы учитывались банки с числом обслуживаемых участников ВЭД более 100 в течение года. Лидером оказался небольшой уральский банк Нейва (300-е место по объему внешнеторговых расчетов), увеличивший с 1 по 4 квартала вдвое число клиентов - участников ВЭД. Вообще, региональные банки заняли примерно половину мест в ведущей двадцатке. Из крупных банков хорошо себя показали Альфа-Банк, ФК Открытие и Росбанк. Родтсвенные ВТБ и ВТБ-24 также неплохо пополнили число своих клиентов соответственно средне-крупными и мелкими участниками ВЭД. Особенно приятно нам было увидеть в этой таблице троих наших постоянных клиентов.

Залог успеха банка на рынке сопровождения ВЭД - постоянные клиенты со стабильными объемами импорта/экспорта. Для поиска таких клиентов оптимальным инструментом является база данных участников ВЭД России, регулярно обновляемая Аналитической Группой "ВЭД-Стат" начиная с 2009 года. Преимущества нашей базы данных перед другими деловыми справочниками:

  • Объективная информация о стоимостных объемах импорта-экспорта
  • Помесячная динамика показывает, насколько стабильно работает импортёр, позволяет выявить перспективных и отсеять "умирающих"
  • Дополнительные сведения: валюты и торгующие страны дают возможность отфильтровать участников ВЭД, идеально вписывающихся в интересы конкретного банка на мировом рынке.

Расширенная версия БД участников ВЭД позволяет нашим клиентам строить свои рейтинги банков разрезе регионов России, торгующих стран и других параметров.

 

 

 

 

Если публикация оказалась Вам полезной, поделитесь ею в социальной сети:

Rambler's Top100

Сделать заказ статистики ВЭД:

+7 (495) 306 555 1

+7 (495) 507 84 79

zakaz@ved-stat.ru